كيف أستخرج كشف حساب العميل؟

لا يتوفر حاليا كشف حساب للعميل يطبع أو ينزل كمستند واحد يجمع فواتيره وتحصيلاته. هاتان طريقتان للوصول إلى المعلومات نفسها:

عرض حساب العميل على الشاشة

1. افتح العملاء واضغط أيقونة العين عرض بجانب العميل.

2. اقرأ البطاقات في الأعلى: الفواتير والمتبقي وإجمالي التحصيل.

3. افتح تبويب الفواتير لترى كل فاتورة برقمها وإجماليها والمتبقي منها وحالتها وتاريخها.

4. افتح تبويب سندات القبض لترى ما حصلته منه، واضغط طباعة بجانب أي سند.

تنزيل فواتير العميل في ملف

افتح الفواتير، واكتب اسم العميل أو جواله في مربع البحث، وحدد المدى الزمني إن أردت، ثم اضغط تصدير CSV. ينزل ملف يفتح في Excel فيه لكل فاتورة: الرقم والتاريخ والعميل والحالة والمبلغ والخصم والضريبة والمدفوع والمتبقي.

ملاحظة: الملف يضم الفواتير وحدها ولا يضم سندات القبض؛ اطبع السندات من تفاصيل العميل. والتصدير يحتاج صلاحية «عرض جميع الفواتير».

ولمعرفة قدم ما على العملاء: كيف أعرف العملاء المدينين ومن تأخر منهم؟