كيف أستخرج تقرير العملاء؟
الجواب المختصر
من «مركز التقارير» اختر «أفضل العملاء (RFM)» لترتيب عملائك بالإنفاق، أو «أعمار ذمم العملاء» لمعرفة المتأخرين في السداد، ثم صدره إلى Excel أو اطبعه. وصفحة «العملاء» تعرض مديونية كل عميل وفواتيره وسندات قبضه.
قبل أن تبدأ: «أفضل العملاء (RFM)» يحتاج صلاحية «عرض صفحة العملاء»، و«أعمار ذمم العملاء» يحتاج «عرض جميع الفواتير». والمالك يراهما دائما.
افتح مركز التقارير.
حدد الفترة والفرع.
من اختر نوع التقرير اختر من مجموعة المبيعات والفواتير أحد التقريرين:
أفضل العملاء (RFM): أعلى العملاء إنفاقا في الفترة، مع عدد مشترياتهم وعدد الأيام منذ آخر شراء وشريحتهم («نشط» أو «حديث» أو «معرض للفقد»).
أعمار ذمم العملاء: فواتير العملاء غير المسددة موزعة حسب عمرها.
تقرير «أفضل العملاء (RFM)» في مركز التقارير اضغط تصدير Excel لتنزيل الجدول، أو طباعة.
ملاحظة: «أعمار ذمم العملاء» في مركز التقارير يشمل الفواتير الصادرة داخل الفترة المختارة فقط. لكل الديون حتى اليوم افتح صفحة «أعمار الديون»؛ راجع ما معنى الذمم المدينة والدائنة؟.
مديونية كل عميل
افتح العملاء: يظهر لكل عميل عدد فواتيره والمتبقي عليه، وفي الأعلى عليهم مديونية وإجمالي المديونية. اضغط أيقونة «عرض» في صف العميل لتفتح تفاصيله بتبويبات الفواتير وسندات القبض. لتحصيل فاتورة آجلة راجع كيف أحصل المبلغ لاحقا وأطبع سند قبض؟.
هل أفادك هذا الشرح؟
شكرا لك — رأيك يساعدنا على تحسين الشروح.
نأسف لذلك. أخبرنا ما الذي ينقص وسنساعدك: